Unternehmenseinstellungen konfigurieren

Ziel dieses Schritts: Globale Standards für die gesamte Firma im AreaButler definieren, um eine einheitliche Nutzung zu gewährleisten.

Die Unternehmenseinstellungen legen den Standard für alle Nutzer im Unternehmen fest. Hier definieren Sie zentrale Parameter wie Farben, Logos und benutzerdefinierte Felder, damit der AreaButler nahtlos in Ihre Unternehmensprozesse integriert werden kann.

⚠️ Hinweis: Nur der lokale Administrator kann Unternehmenseinstellungen ändern.

1. Unternehmenseinstellungen öffnen:
   • Öffnen Sie in Propstack eines Ihrer Objekte, welches als Vorlage dienen soll.
   • Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Unternehmenseinstellungen zu öffnen.

     

2. Grundlegende Konfiguration:

   Hier definieren Sie zentrale visuelle Einstellungen für das Unternehmen. Wenn diese Änderungen vorgenommen werden, sind sie für alle Nutzer im Unternehmen wirksam.

   • Logo: Das Logo wird automatisch aus Propstack übernommen. Sie müssen hier keine manuellen Änderungen vornehmen, es wird standardmäßig angezeigt.
   • Primärfarbe: Die Primärfarbe wird automatisch aus dem CRM-System übernommen und kann nach Belieben invertiert werden, um die gewünschte Darstellung zu erzielen.
   • Standard-Karten-Vorlage: Wählen Sie die bereits konfigurierte Lagekarte aus. Diese wird als Standardkarte für alle zukünftigen Karten im System verwendet.
   • Karten-Icon: Wenn es bereits in der Lagekarte eingestellt wurde, wird es übernommen. Das Karten-Icon kann alternativ aber auch hier angepasst werden.

     

3. Feldzuordnung für benutzerdefinierte Texte:

   Wenn Sie benutzerdefinierte Felder in Propstack angelegt haben, können Sie diese hier zuordnen. Dies ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Felder für spezifische Anforderungen zu definieren.

   • Falls Sie in Propstack eigene Custom-Felder angelegt haben, können diese unter dem Punkt “Feld Mapping” zugeordnet werden.

     

   • Navigieren Sie hierfür zum Reiter Verwaltung > Custom-Felder > Objekte. Hier finden Sie alle Ihre benutzerdefinierten Felder, die Sie für die Unternehmenseinstellungen verwenden können.

     

   • Suchen Sie das gewünschte benutzerdefinierte Feld. Beispielsweise können Sie den Exposé-Text anpassen. Auf der linken Seite sehen Sie die Benennung für das Frontent - in diesem Beispiel “Exposétext”. Auf der rechten Seite ist die technische Beschreibung - in diesem Fall “textfeld_test” angegeben.
   • Kopieren Sie die technische Bezeichnung des gewünschten Feldes, welches Sie zuordnen möchten.

     

   • Navigieren Sie zurück zu den Unternehmenseinstellungen.
   • Fügen Sie nun unter “Feld Mapping” die kopierte technische Beschreibung in das Feld für die Textart ein, dem Sie Ihren Text zuordnen möchten.
   • Wichtig: Da es sich um ein eigenes Freitextfeld handelt, fügen Sie vorne die Bezeichnung “custom-fields.” vor der kopierten technischen Beschreibung ein - also in diesem Fall “custom_fields.textfeld_test”

     

   • Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf für Ihre weiteren Textarten.
   • Speichern Sie nach jeder Änderung.
   • Nun wird die Zuordnung automatisch im Alltag vorgenommen - auch über den Webhook.
4. Vorlage auswählen:
   • Falls mehrere Vorlagen bestehen, kann die gewünschte einfach per Klick ausgewählt werden.

     

   Damit haben Sie erfolgreich alle Unternehmenseinstellungen für Sie & Ihre Mitarbeiter konfiguriert 🥳 Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Customer Success Team jederzeit zur Verfügung. Viel Erfolg mit dem AreaButler!